Ako pozvať asistenta do vášho účtu systeme.io

V tomto článku sa naučíte, ako udeliť ostatným prístup k vášmu pracovnému priestoru systeme.io ako asistent. Táto funkcia je ideálna na spoluprácu s kolegami alebo členmi tímu bez potreby zdieľať vaše prihlasovacie údaje.

Čo budete potrebovať:

Účet systeme.io
E-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať

Kroky na pozvanie asistenta

Kliknite na svoj profilový obrázok a potom prejdite do Nastavení (1).

V ponuke nastavení kliknite na Členovia pracovného priestoru (2). Kliknite na Pozvať (3).

Vo vyskakovacom okne Pozvať nového asistenta zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať, a potom kliknite na Pozvať (4).

Asistent dostane e-mail s názvom Pozvánka na pripojenie k pracovnému priestoru systeme.io. Stačí, aby klikol na potvrdzovací odkaz v e-maile a získa prístup k vášmu pracovnému priestoru.

Poznámky:

Ak má asistent už účet systeme.io, bude presmerovaný na prihlasovaciu stránku.
Ak nemá účet, bude vyzvaný na vytvorenie účtu nastavením hesla.

Po prihlásení môžu asistenti prepínať medzi pracovnými priestormi z ponuky v ľavom hornom rohu svojho panelu.

Pri prepínaní medzi pracovnými priestormi sa zobrazí správa.

Stav potvrdenia:

Asistenti, ktorí prijali pozvánku, sa zobrazia ako Potvrdené so zelenou fajočkou.

Ostatní sa zobrazia ako Nepotvrdené.

Prístup asistenta:

Asistenti môžu pristupovať a spravovať údaje vlastníka pracovného priestoru (vytvárať, čítať, aktualizovať a odstraňovať).

Tu je to, k čomu majú prístup:

Kontakty (obmedzené na vyhľadávanie podľa e-mailu; úplný zoznam nie je viditeľný)
Tagy
Pipelines
Kalendár
Blogy
Predajné lievare
Digitálny obchod
Newslettery
Kampane
Štatistiky e-mailov
Automatizačné pravidlá
Workflow
Fyzické produkty
Kupóny
Kurzy
Komunity
Súbory
Objednávky
Transakcie (úplný zoznam transakcií nie je prístupný; môžete vyhľadávať len podľa e-mailu)
Predplatné (úplný zoznam predplatného nie je prístupný; môžete vyhľadávať len podľa e-mailu)
Balík kurzov
Prístup k nastaveniam nižšie:

Účet
E-maily
Kurzy
Predajné lievare
Upozornenia

Udelenie administrátorského prístupu asistentovi:

Ak chcete udeliť asistentovi administrátorský prístup:

Kliknite na tri bodky vedľa mena asistenta. Kliknite na Upraviť rolu (5).

Vyberte rolu Admin (6). Kliknite na Uložiť (7).

Po udelení sa vedľa ich e-mailovej adresy zobrazí ikona administrátora a upozornenie potvrdí zmenu.

Aký dodatočný prístup má administrátor?

Administrátori majú rovnaké oprávnenia ako asistenti plus:

1. Prístup k citlivým údajom

Administrátori môžu zobraziť:

Príjmy
Úplný zoznam kontaktov
História transakcií
Študenti
Faktúry partnerov

Poznámka: Administrátori môžu zobraziť, ale nemôžu exportovať zoznam kontaktov; iba vlastník účtu to môže urobiť.

2. Prístup k pokročilým nastaveniam

Administrátori môžu spravovať:

Platby: nastavenia daní a cien, päty faktúr.
Verejné API kľúče: Vytvorenie a správa API kľúčov.
Webhoooky: Vytvorenie a správa webhookov na automatizáciu výmeny údajov s inými službami.
Členovia pracovného priestoru: Pozvať nových asistentov a spravovať ich prístup.
Upozornenia.
Integrácie: Správa integrácií s externými nástrojmi ako Zoom, Google Meet, Google Sheets a Google Calendar.

A ďalšie nastavenia znázornené na obrázku nižšie.

Sekcie neprístupné asistentom a administrátorom:

Niektoré sekcie sú prísne vyhradené pre vlastníka účtu, aj pre administrátorov. Medzi ne patria:

Profil: Osobné informácie vlastníka účtu.
Môj balík: Správa vášho predplatného systeme.io.
Platobná brána: Pridanie a správa platobných brán (Stripe, PayPal atď.).
Spravovať moje predplatné: Zobrazenie a zrušenie predplatného, či už so systeme.io alebo inými dodávateľmi.
Nastavenia doručenia: Konfigurácia možností doručenia pre fyzické produkty.
Partnerský program: Správa partnerského programu vlastníka.
Vlastné domény: Pridanie, konfigurácia alebo odstránenie vlastných domén pripojených k účtu.
Výplaty partnerských provízií: Výber spôsobu platby na prijímanie partnerských provízií.

Ako odvolať prístup asistenta k vášmu pracovnému priestoru?

Ak chcete odvolať prístup asistenta k vášmu pracovnému priestoru, kliknite na tri bodky a potom vyberte Odstrániť (8) vedľa asistenta, ktorého chcete odstrániť.