Ako vytvoriť workflow v systeme.io

V tomto článku sa dozviete všetko o workflowoch a ako ich vytvárať v systeme.io.

Vytvorenie nového workflow

Prihláste sa do svojho systeme.io účtu, kliknite na záložku Automatizácie v hornom menu, potom vyberte Workflowy (1).

Kliknite na tlačidlo Vytvoriť (2) tlačidlo.

Zvoľte názov workflowu a kliknite Uložiť (3).

Teraz, keď je nový workflow vytvorený, musíte definovať spúšťače a priradiť akcie.

1) Pridanie spúšťača

Spúšťač je udalosť, ktorá spustí workflow. Napríklad, keď si používateľ zakúpi produkt alebo sa prihlási na odber vášho newslettera.

Ako vytvoriť spúšťač:

• Kliknite na Vytvorte svoj prvý spúšťač (4).
• Potom kliknite na “+” pre definovanie ďalšieho kroku workflowu.

Môžete vybrať z nasledujúcich typov spúšťačov:

• Naplánované stretnutie: Keď kontakt naplánuje stretnutie.
• Pridaná / Odstránená značka: Keď je kontaktu pridaná alebo odstránená značka po aktivácii workflowu (značky pred aktiváciou nie sú brané do úvahy).
• Prihlásenie cez funnel formulár: Keď sa kontakt prihlási cez funnel formulár.
• Prihlásenie cez blog formulár: Keď sa kontakt prihlási cez formulár na blog stránke.
• Kampaň dokončená: Keď kontakt dokončí kampaň.
• Registrácia na webinár: Keď sa kontakt zaregistruje na webinár.
• Zaregistrovaný do kurzu: Keď sa kontakt zaregistruje do kurzu.
• Kurz dokončený: Keď študent dokončí kurz.
• Modul dokončený: Keď študent dokončí modul.
• Prednáška dokončená: Keď študent dokončí prednášku.
• Zaregistrovaný do balíka kurzov: Keď sa kontakt prihlási do balíka kurzov.
• Nový predaj: Keď zákazník zakúpi ponuku.
• Predaj zrušený: Keď je predplatné zrušené alebo jednorazová platba vrátená.
• Email otvorený: Keď kontakt otvorí e-mail.
• Kliknutie na odkaz v emaile: Keď kontakt klikne na odkaz v e-maile.
• Stránka navštívená: Keď kontakt navštívi konkrétnu stránku.
• Zaregistrovaný do komunity: Keď sa kontakt pripojí ku komunite.
• Platba predplatného zlyhala: Keď platba predplatného zlyhá.
• Prihlásenie cez formulár digitálneho obchodu: Keď sa kontakt prihlási cez sekciu “Zbierať e-maily” v digitálnom obchode.

Poznámky:

• Môžete definovať viacero spúšťačov súčasne.
• Akcie sa vykonajú iba vtedy, ak spúšťač nastane po aktivácii workflowu.

2) Pridanie kroku workflowu

Po nastavení spúšťača kliknite “+” pre pridanie ďalšieho kroku. Môžete vybrať z:

• Akcia: Operácia vykonaná v systeme.io (napr. pridanie/odstránenie značky, prihlásenie do kampane atď.).
• Rozhodnutie: Vetvenie workflowu podľa charakteristík kontaktu (pomocou filtrov).
• Oneskorenie: Vloženie čakania pred prechodom na ďalší krok.

Ukážkový workflow

Vytvorme ukážkový workflow, aby sme ilustrovali použitie týchto prvkov.

Pozadie

V tomto scenári:

• Predávate dve ponuky.
• Máte dve kampane: Kampaň 1 propaguje Ponuku #1 a Kampaň 2 propaguje Ponuku #2.
• Automatizačné pravidlo priraďuje značku Zákazník 1 každému kupujúcemu Ponuku #1.

Poradie workflowu

1. Keď sa lead prihlási cez opt-in stránku, prihláste ho do Kampane 1 pre propagáciu Ponuky #1.
2. Ak zakúpi Ponuku #1:

• Odhláste ho z Kampane 1.
• Prihláste ho do Kampane 2 pre propagáciu Ponuky #2.

Kroky, ktoré treba nasledovať

1. Vytvorte spúšťač: Vyberte Prihlásenie cez funnel formulár a zvoľte opt-in stránku. Kliknite na Vytvoriť.

2. Pridajte akciu: Vyberte Prihlásiť do kampane a zvoľte Kampaň 1.

3. Voliteľné: Pridajte oneskorenie, aby kontakt mal čas prijať e-maily z Kampane 1.

4. Pridajte rozhodnutie: Použite filter Značka → Kontakt označený → vyberte Zákazník 1.

Môžete vždy pridať ďalšiu skupinu podmienok.

5. Po rozhodnutí existujú dve možné cesty:

• Nie: Kontakt nemá značku Zákazník 1 (ešte nekúpil)
• Áno: Kontakt má značku (už kúpil)

Ak áno, pridajte dve ďalšie akcie:

• Odhlásiť z Kampane 1
• Prihlásiť do Kampane 2

Keď je workflow nakonfigurovaný, musíte ho aktivovať.

Aktivácia workflowu

Na aktiváciu workflowu:

• Choďte do zoznamu workflowov.
• Najedzte kurzorom na tri bodky (...) vedľa workflowu.
• Kliknite na Aktivovať.

V zobrazenom popupe kliknite na Potvrdiť.

Deaktivácia workflowu

Na deaktiváciu workflowu:

• Choďte do zoznamu workflowov.
• Kliknite na Deaktivovať.

Dostanete dve možnosti:

1. Deaktivovať workflow: Zastaví vstup nových kontaktov, ale existujúce naplánované úlohy budú pokračovať.
2. Deaktivovať workflow a zrušiť súvisiace naplánované úlohy: Zabráni vykonaniu akýchkoľvek ďalších naplánovaných akcií.

Vyberte možnosť podľa potreby a kliknite na Potvrdiť pre dokončenie.

Dodatočné informácie:

História vykonávania workflowu sa uchováva iba jeden mesiac. Po uplynutí tejto doby sa automaticky odstráni zo systému pre optimalizáciu dát.

Ak nemôžete nájsť minulú úlohu workflowu na stránke kontaktu, znamená to, že úloha bola staršia ako jeden mesiac a bola odstránená počas čistenia systému.