Ako vytvoriť workflow v systeme.io

V tomto článku sa dozviete všetko o workflow a ako ich vytvoriť v systeme.io.

Vytvorenie nového workflow

Prihláste sa do svojho účtu systeme.io, kliknite na záložku „Automatizácie" v ponuke a potom vyberte „Workflow".

Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť".

Zvoľte názov pre vaše workflow a kliknite na „Uložiť".

Teraz, keď je nové workflow vytvorené, musíte definovať spúšťače a priradiť akcie.

1) Pridanie spúšťača

Spúšťač je udalosť, ktorá spustí workflow — napríklad keď používateľ zakúpi produkt alebo sa prihlási na odber vášho newslettera.

Vytvorenie spúšťača:

• Kliknite na „Vytvoriť prvý spúšťač".
• Potom kliknite na „+", aby ste definovali ďalší krok vo workflow.

Môžete si vybrať z nasledujúcich typov spúšťačov:

• Naplánované stretnutie: Keď kontakt naplánuje stretnutie.
• Tag pridaný / Tag odstránený: Keď sa tag pridá alebo odstráni z kontaktu po aktivácii workflow (tagy pridané/odstránené pred aktiváciou sa neberú do úvahy).
• Prihlásenie cez formulár lievaru: Keď sa kontakt prihlási cez formulár lievaru.
• Prihlásenie cez formulár na stránke blogu: Keď sa kontakt prihlási cez formulár na stránke blogu.
• Kampaň dokončená: Keď kontakt dokončí kampaň.
• Registrácia na webinár: Keď sa kontakt zaregistruje na webinár.
• Zapísanie do kurzu: Keď sa kontakt zapíše do kurzu.
• Kurz dokončený: Keď študent dokončí kurz.
• Modul dokončený: Keď študent dokončí modul.
• Lekcia dokončená: Keď študent dokončí lekciu.
• Zapísanie do balíka kurzov: Keď sa kontakt zapíše do balíka kurzov.
• Nový predaj: Keď zákazník zakúpi ponuku.
• Predaj zrušený: Keď sa zruší predplatné alebo vráti jednorazová platba.
• E-mail otvorený: Keď kontakt otvorí e-mail.
• Kliknutie na odkaz v e-maile: Keď kontakt klikne na odkaz v e-maile.
• Navštívená stránka: Keď kontakt navštívi konkrétnu stránku.
• Zapísanie do komunity: Keď sa kontakt pripojí ku komunite.
• Zlyhanie platby predplatného: Keď zlyhá platba predplatného.
• Prihlásenie cez formulár digitálneho obchodu: Keď sa kontakt prihlási prostredníctvom sekcie „Zbierať e-maily" v digitálnom obchode.

Poznámky:

• Môžete definovať viacero spúšťačov, ktoré sa spustia súčasne.
• Akcie sa vykonajú iba vtedy, ak k spusteniu dôjde po aktivácii workflow.

2) Pridanie kroku workflow

Po nastavení spúšťača kliknite na „+", aby ste pridali ďalší krok. Môžete si vybrať z:

• Akcia: Operácia vykonaná v systeme.io (napr. pridanie/odstránenie tagu, prihlásenie do kampane atď.).
• Rozhodnutie: Rozvetvenie workflow v závislosti od charakteristík kontaktu (pomocou filtrov).
• Oneskorenie: Vloženie čakacej doby pred prechodom na ďalší krok.

Ukážkové workflow

Vytvoríme si ukážkové workflow, aby sme ilustrovali použitie týchto prvkov.

Pozadie

V tomto scenári:

• Predávate dve ponuky.
• Máte dve kampane: Kampaň 1 propaguje Ponuku č. 1 a Kampaň 2 propaguje Ponuku č. 2.
• Automatizačné pravidlo označí každého kupca Ponuky č. 1 tagom „Zákazník 1".

Postupnosť workflow

1. Keď sa lead prihlási cez opt-in stránku, prihláste ho do Kampane 1, aby sa propagovala Ponuka č. 1.
2. Ak si zakúpi Ponuku č. 1:

• Odhláste ho z Kampane 1.
• Prihláste ho do Kampane 2, aby sa propagovala Ponuka č. 2.

Kroky, ktoré treba vykonať

1. Vytvorte spúšťač: Vyberte „Prihlásenie cez formulár lievaru" a vyberte opt-in stránku.

2. Pridajte akciu: Vyberte „Prihlásiť do kampane" a vyberte Kampaň 1.

3. Voliteľné: Pridajte oneskorenie, aby mal kontakt čas dostať e-maily z Kampane 1.

4. Pridajte rozhodnutie: Použite filter „Tag" → „Kontakt označený tagom" → vyberte „Zákazník 1".

5. Po rozhodnutí existujú dve možné cesty:

• Nie: Kontakt nemá tag „Zákazník 1" (ešte nenakúpil)
• Áno: Kontakt má tag (nakúpil)

Ak áno, pridajte ďalšie dve akcie:

• Odhlásiť z Kampane 1
• Prihlásiť do Kampane 2

Po nakonfigurovaní workflow ho musíte aktivovať.

Aktivácia workflow

Aktivácia workflow:

• Prejdite na zoznam workflow.
• Prejdite myšou nad tri bodky (...) vedľa workflow.
• Kliknite na „Aktivovať".

Vo vyskakovacom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na „Potvrdiť".

Deaktivácia workflow

Deaktivácia workflow:

• Prejdite na zoznam workflow.
• Kliknite na „Deaktivovať".

Budú vám ponúknuté dve možnosti:

1. Deaktivovať workflow: Zastaví vstup nových kontaktov, ale existujúce naplánované úlohy budú pokračovať.
2. Deaktivovať workflow a zrušiť súvisiace naplánované úlohy: Zabráni vykonaniu akýchkoľvek ďalších naplánovaných akcií.

Vyberte možnosť, ktorá vyhovuje vašim potrebám, a potom kliknite na „Potvrdiť", aby ste dokončili proces.

Doplňujúce informácie:

História vykonávania workflow sa uchováva len jeden mesiac. Po uplynutí tejto doby sa automaticky odstráni zo systému v rámci čistenia a optimalizácie údajov.

Ak nemôžete nájsť minulú úlohu workflow na stránke kontaktu, znamená to, že úloha bola staršia ako jeden mesiac a bola odstránená počas čistenia systému.