Ako vytvoriť pipeline

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť CRM pipeline na systeme.io.

CRM pipeline je dôležitý nástroj na riadenie predajných príležitostí a sledovanie postupu potenciálnych zákazníkov cez rôzne fázy predajného procesu.

Ako vytvoriť a spravovať CRM pipeline:

Ak chcete vytvoriť pipeline na systeme.io, prejdite do sekcie CRM v ponuke vášho účtu a kliknite na Pipelines (1). Kliknite na Vytvoriť (2).

Pomenujte svoj pipeline, pridajte kroky a potom kliknutím na Uložiť (3) dokončite vytvorenie pipeline.

Je dôležité poznamenať, že pri vytvorení nového predajného pipeline je automaticky nakonfigurovaný so šiestimi krokmi, ktoré môžete jednoducho upraviť podľa svojich potrieb. Predvolené kroky są nasledujúce:

1. Noví záujemcovia: pridanie nových kontaktov alebo záujemcov, ktorí boli práve identifikovaní.
2. Prvý kontakt uskutočnený: s potenciálnym zákazníkom bol nadviazaný prvý kontakt.
3. Ponuka odoslaná: potenciálnemu zákazníkovi bola odoslaná ponuka alebo návrh.
4. Rokovanie: prebiehajú diskusie a rokovania o podmienkach predaja.
5. Obchod uzavretý: predaj bol úspešne dokončený.
6. Obchod stratený: predaj nebol dokončený a potenciálny zákazník bol stratený.

Tieto kroky môžete upraviť alebo preusporiadať podľa vašich konkrétnych obchodných potrieb.

Ako pridať kontakt do vášho pipeline?

Kontakt do pipeline na systeme.io môžete pridať dvoma spôsobmi:

1. Manuálne: pridajte kontakty (existujúce alebo nové) do ľubovoľného kroku pipeline tak, že prejdete na požadovaný krok a potom kliknete na Pridať kontakt.

To vám umožňuje manuálne pridať potenciálnych zákazníkov do konkrétnych fáz.

Poznámka: Môžete pridať existujúci kontakt zo svojho zoznamu alebo pridať nový kontakt manuálnym zadaním jeho informácií.

Po výbere spôsobu pridania kontaktu kliknite na Ďalej (4).

Vyberte kontakt zo svojho zoznamu a kliknite na Uložiť (5).

2. Automaticky: použitím automatizačného pravidla na pridanie potenciálnych zákazníkov do konkrétneho kroku alebo ich presun z jedného kroku do druhého, čo urýchľuje a zefektívňuje proces.

Tým sa zjednodušuje správa príležitostí, vyhýbate sa opakujúcim sa manuálnym zásahom a zabezpečuje sa správny postup potenciálnych zákazníkov cez pipeline.

Ako pridať poznámku ku kontaktu?

K profilom kontaktov vo vašom pipeline môžete tiež pridávať poznámky, čo vám pomôže zaznamenať dôležité informácie o každom kontakte. To zahŕňa základné údaje, nápady alebo zhrnutia hovorov, pričom všetky informácie sú centralizované na jednom mieste pre optimálnu organizáciu.

Urobíte to tak, že kliknete na príslušný kontakt a potom na ikonu Poznámky.

Potom stačí napísať poznámku a uložiť ju kliknutím na Uložiť (6). Môžete si tiež zobraziť predchádzajúce poznámky, ktoré boli k tomuto kontaktu pridané.

Okrem toho môžete upravovať, pripínať alebo odstrániť existujúce poznámky pomocou ikon, ktoré sa nachádzajú vedľa vašich predchádzajúcich poznámok.

Kontakty môžete tiež hladko a jednoducho presúvať medzi rôznymi fázami pomocou funkcie drag and drop.

Funkcia CRM pipeline ponúka efektívny a organizovaný sposób riadenia obchodných príležitostí, integruje nástroje, ktoré zjednodušujú procesy a optimalizujú výkonnosť predajných tímov.