Ako exportovať súhrn transakcií vašich zákazníkov ako CSV súbor (kompatibilný s Excelom)

V tomto článku sa dozviete, ako exportovať viacero faktúr zákazníkov vo formáte CSV.

Na začiatok budete potrebovať:

• Účet v systeme.io
• Niekoľko predajov na vašom účte

Zobrazenie transakcií:

Prejdite na záložku Predaj a kliknite na Transakcie (1).

Výber transakcií na export:

Na stránke Transakcie vyberte konkrétne záznamy, ktoré chcete exportovať, alebo vyberte všetky (2), potom kliknite na Exportovať do CSV (3).

Výber údajov na zahrnutie a export súboru:

V zobrazenom okne vyberte informácie, ktoré chcete zahrnúť do CSV súboru (4).

Vyberte oddeľovač, ktorý sa použije na oddelenie stĺpcov v CSV súbore (5).

Kliknutím na Exportovať (6) spustíte export.

V hornej části stránky sa zobrazí notifikácia potvrdzujúca, že export sa spustil (7). Čoskoro dostanete e-mail s odkazom na stiahnutie.

Stiahnutie exportovaného súboru:

Ak chcete stiahnuť súbor, skontrolujte e-mailovú schránku prepojenú s vaším účtom v systeme.io. Predmet e-mailu, ktorý dostanete, bude Vaše exportované faktúry.

Otvorte e-mail a kliknutím na odkaz spustíte stiahnutie (8).

Poznámka: Pred spustením exportu môžete tiež filtrovať transakcie tak, aby sa zobrazovali iba záznamy, ktoré sa vyskytli počas konkrétneho obdobia alebo intervalu.