Ako odoslať faktúru klientovi

Táto príručka vysvetľuje, ako manuálne odosielať faktúry vašim klientom.

Na začiatok budete potrebovať:

• Účet na systeme.io
• Aspoň jeden predaj

Ak chcete odoslať faktúry vašim klientom, postupujte podľa týchto krokov:

1. Prejdite na Transakcie (1) v sekcii Predaj.

2. Na stránke Transakcie uvidíte vľavo ponuku filtrov s nasledujúcimi možnosťami:

• E-mail zákazníka
• ID platby platobného procesora
• Vyberte cenový plán
• Akýkoľvek typ
• Vyskytlo sa v tento deň alebo neskôr
• Vyskytlo sa v tento deň alebo skôr

Pomocou filtra E-mail zákazníka vyhľadajte zákazníka podľa jeho e-mailovej adresy. Zadajte e-mail do poľa a kliknite na Filtrovať. Ostatné filtre môžete použiť na spresnenie vyhľadávania podľa ponuky, typu transakcie, dátumu alebo kurzu.

3. Po použití filtrov (2) sa v zozname napravo zobrazia príslušné transakcie.

Ak chcete odoslať konkrétnu faktúru zákazníkovi, kliknite na tri bodky a vyberte Odoslať faktúru zákazníkovi (3).

Ak máte viacero faktúr na odoslanie, musíte ich odosielať jednotlivо pomocou vyššie uvedených krokov. Alternatívne môžete exportovať všetky faktúry pre klienta naraz a odoslať ich priamo e-mailom.

Pokyny na exportovanie viacerých faktúr od vašich zákazníkov nájdete tu.