Loading
V tomto článku sa dozviete, ako spravovať všetky rezervácie cez vaše systeme.io kalendáre.
Čo budete potrebovať:
- Účet na systeme.io
- Udalosť v kalendári systeme.io (Ako nastaviť udalosti v kalendári)
- Funnel s nastavenou udalosťou (pre bezplatné rezervácie, pre platené rezervácie)
1. Prístup k rezerváciám v kalendári
Pre začiatok prejdite na panel ponuky, kliknite na CRM a vyberte Kalendár (1).
Keď ste v ovládacom paneli kalendára, kliknite na kartu Rezervácie (2).
2. Prehľad karty Rezervácie
Karta Rezervácie poskytuje kompletný zoznam všetkých vašich nadchádzajúcich a minulých rezervácií. Toto je vaše centrálné miesto na správu všetkých stretnutí, ktoré si klienti alebo hostia zarezervovali cez vaše kalendáre.
Z tohto rozhrania môžete zobraziť konkrétne údaje o každej rezervácii:
- Názov udalosti (1): Názov, ktorý ste zadali pri vytváraní udalosti v kalendári.
- Dátum (2): Konkrétny deň, na ktorý si pozvaný rezervoval stretnutie.
- Čas (3): Presný čas, kedy má rezervácia začať.
- Dĺžka udalosti (4): Dĺžka stretnutia, ktorú ste nastavili pri vytváraní udalosti.
- Stav (5): Označuje aktuálny stav rezervácie:
- Naplánované: Rezervácia je potvrdená a naplánovaná na budúci termín.
- Minulé: Naplánovaný dátum a čas udalosti už prešiel.
- Zrušené: Rezerváciu zrušili buď vy, alebo účastník.
- Preplánované: Pôvodný čas rezervácie bol zmenený na nový dátum alebo čas.
- Blížiace sa: Rezervácia sa uskutoční čoskoro.
- Platba (6): Zobrazuje stav platby rezervácie. Zobrazí sa "Bezplatné" pre neplatené udalosti alebo "Dokončené" pre platené rezervácie.
- Typ udalosti (7): Určuje, či je rezervácia individuálna (jeden na jedného) alebo skupinová udalosť.
- Pozvaný (8): Meno klienta alebo hosťa, ktorý rezervoval stretnutie (kliknutím na meno sa otvorí jeho stránka kontaktu, kde môžete zobraziť jeho údaje).
Aby ste ľahko našli konkrétne rezervácie alebo usporiadali zobrazenie, môžete použiť možnosti filtrovania v pravom hornom rohu zoznamu rezervácií. Keď nastavíte požadované kritériá, jednoducho kliknite na modré tlačidlo pre ich použitie.
Zoznam môžete filtrovať pomocou nasledujúcich filtrov:
- Názov udalosti (9): Filtrovať zoznam tak, aby zobrazoval iba rezervácie pre konkrétnu udalosť, ktorú ste vytvorili vo svojom účte.
- Stav (10): Filtrovať rezervácie podľa ich aktuálneho stavu (napr. Naplánované, Minulé, Zrušené, Preplánované alebo Blížiace sa), ako je podrobne uvedené v bode 5 vyššie.
- Vlastné obdobie (11): Filtrovať rezervácie podľa konkrétneho dátumu alebo časového obdobia. Kliknutím na túto možnosť sa otvorí kalendár, kde môžete vybrať vlastné časové rozpätie alebo použiť tlačidlá rýchleho výberu vpravo (napríklad Posledných 30 dní, Tento mesiac, Minulý mesiac alebo Celý čas).
3. Správa rezervácií
Ak chcete spravovať konkrétnu rezerváciu, kliknite na ponuku troch bodiek (...). Zobrazí sa rozbaľovacie menu, ktoré vám umožní vykonať nasledujúce akcie:
a. Preplánovať rezerváciu: Táto možnosť vám umožní presunúť rezerváciu.
Objaví sa okno kalendára, v ktorom si môžete vybrať nový požadovaný dátum a čas stretnutia. Keď vyberiete nový termín, kliknite na Použiť pre potvrdenie zmien.
Poznámky:
- Po potvrdení zmien dostanete vy aj pozvaný e-mail s novými podrobnosťami o preplánovanej rezervácii.
- Keď je rezervácia preplánovaná, upomienkové e-maily (24 h a 1 h pred) sa automaticky aktualizujú a odošlú podľa nového harmonogramu, aj keď už boli upomienky odoslané pre pôvodný čas rezervácie.
b. Zrušiť rezerváciu: Táto možnosť vám umožní zrušiť rezerváciu. Zobrazí sa potvrdzovacie okno, v ktorom kliknite na Potvrdiť na dokončenie zrušenia.
Poznámka: Po potvrdení dostanete vy aj pozvaný e-mail s informáciou o zrušení.
Poznámka: Zrušené alebo minulé rezervácie je možné zmazať zo zoznamu rezervácií.
Pre viac podrobností o tom, ako preplánovať alebo zrušiť rezervácie, si pozrite nasledujúci nápovedný článok: Ako preplánovať alebo zrušiť rezervácie v kalendári.
c. Podrobnosti rezervácie: Táto možnosť otvorí vyskakovacie okno s podrobnosťami rezervácie.
Zobrazí sa všetky základné informácie o danej rezervácii, vrátane:
- Názov udalosti (1)
- Čas udalosti (2)
- Dĺžka udalosti (3)
- Miesto udalosti (4)
- Stav platby za rezerváciu (5)
- Meno pozvaného (6)
- Vlastné otázky, ktoré ste mohli pridať (7)
Poznámka: Ak máte integrovaný kalendár (napríklad Google Kalendár), udalosť sa automaticky aktualizuje alebo odstráni tak, aby zodpovedala preplánovaniu alebo zrušeniu.
Práve ste dokončili všetky kroky na používanie funkcie kalendára. Ak chcete prejsť celý proces od začiatku, začnite kontrolou tejto nápovednej stránky: Ako používať funkciu kalendára systeme.io.