Ako nastaviť udalosti v kalendári

V tomto článku sa naučíte, ako vytvoriť a nakonfigurovať udalosti v kalendári v systeme.io, aby ste začali prijímať rezervácie.

1. Prístup ku kalendáru

Pre začiatok prejdite na hlavný panel, kliknite na CRM a vyberte Kalendár (1).

Záložka udalostí zobrazuje všetky udalosti, ktoré ste vytvorili. Môžete si ich prezerať a vytvárať nové (napríklad bezplatnú konzultáciu alebo technické stretnutie).

2. Vytvorenie udalosti

Ak chcete vytvoriť udalosť, kliknite na Vytvoriť novú udalosť (2) v záložke Udalosti. Objaví sa vyskakovacie okno, ktoré vás požiada o výber typu udalosti (3):

a. Individuálna udalosť:Každý časový úsek si môže rezervovať len jedna osoba. Ideálne pre individuálne koučovanie, konzultácie a úvodné hovory.

b. Skupinová udalosť: Viaceré osoby si môžu rezervovať rovnaký časový úsek. Ideálne pre živé webináre, skupinové workshopy a online kurzy.

Vyberte možnosť, ktorá vyhovuje vašim potrebám, a kliknite na Potvrdiť (4) pre pokračovanie.

3. Podrobnosti udalosti

Po potvrdení výberu budete presmerovaní na stránku nastavení udalosti, kde môžete nakonfigurovať podrobnosti vašej udalosti:

a. Názov udalosti (5): Názov vašej udalosti (príklad: Bezplatná konzultácia).

Ako to uvidia vaši klienti v kalendári:

b. Meno hostiteľa (6): Meno hostiteľa udalosti sa tiež zobrazí vo vašom kalendári.

Ako to uvidia vaši klienti v kalendári:

c. Trvanie udalosti (7): Dĺžka trvania vašej udalosti, ktorá sa tiež zobrazí v kalendári.

Ako to uvidia vaši klienti v kalendári:

d. Fotografia hostiteľa (8): Predvolená je použitá vaša profilová fotografia, ale môžete ju upraviť. Táto fotografia sa zobrazí v kalendári.

Ako to uvidia vaši klienti v kalendári:

e. Vlastné logo (9): Vlastné logo, ktoré nahráte pri vytváraní udalosti v kalendári, sa bude zobrazovať vo všetkých e-mailoch odosielaných z tohto kalendára namiesto predvoleného loga systeme.io. To zahŕňa:

• Potvrdenie registrácie na udalosť
• Pripomienky schôdzok
• Iné e-mailové upozornenia z kalendára

Ako to bude vyzerať v e-mailoch odoslaných vašim klientom po rezervácii:

f. Nastavenia miesta konania

Môžete si vybrať z troch typov miesta konania: online stretnutie, telefón a osobne.

• Online stretnutie: Vyberte podporovanú integráciu (momentálne Zoom alebo Google Meet) (11) alebo zadajte vlastný odkaz na stretnutie (12). Kliknite na Uložiť, aby sa zmeny uložili.

• Telefón: Zadajte svoje telefónne číslo (14). Stretnutie sa uskutoční telefonicky.

• Osobné: Zadajte fyzickú adresu a telefónne číslo (15).

Pre jednu udalosť môžete ponúknuť viac možností miesta konania (napr. hovor a osobné stretnutie). Účastník si môže vybrať preferovaný spôsob.

g. Popis udalosti

Pridajte krátky popis udalosti. Bude zobrazený na vašej stránke rezervácie. Popis môžete formátovať a prispôsobiť pomocou editora v hornej časti textového poľa.

Ako to uvidia vaši klienti v kalendári:

h. Google Kalendár

Povoľte túto možnosť, aby sa rezervované termíny automaticky pridávali do vášho Google Kalendára. Môžete si vybrať konkrétny Google Calendar, do ktorého sa majú rezervácie ukladať; toto vám umožní organizovať udalosti do viacerých kalendárov namiesto používania len predvoleného. Jednoducho vyberte preferovaný kalendár z rozbaľovacieho menu.

Keď si niekto zarezervuje termín, rezervácia sa automaticky zobrazí vo vašom Google Kalendári.

4. Nastavenie vašej dostupnosti

a. Možnosti časového rozsahu

Pozvaní si môžu rezervovať termíny:

• Neobmedzene do budúcnosti (16): Táto možnosť umožňuje pozvaným rezervovať si čas kedykoľvek v budúcnosti bez konkrétneho koncového dátumu. Je ideálna pre prebiehajúce udalosti, ktoré nevyžadujú pravidelné aktualizácie rozsahu dátumov.
• Počet dní do budúcnosti (17): Obmedzte, ako ďaleko vopred si môžu pozvaní rezervovať (napr. 30, 60 alebo 90 dní od dnes). Kalendár automaticky zobrazuje dostupné časy na základe zvoleného počtu dní a denne sa aktualizuje bez nutnosti manuálnych úprav.
• V rámci rozsahu dátumov (18): Manuálne vyberte dátum začiatku a konca, počas ktorých je vaša udalosť dostupná.

b. Minimálna lehota oznámenia (19)

Určte, ako ďaleko vopred sa musia pozvaní rezervovať. Napríklad „2 hours“ vyžaduje rezerváciu minimálne 2 hodiny pred začiatkom stretnutia.

c. Lehota pre zrušenie (20)

Určte, ako tesne pred začiatkom môžu pozvaní zrušiť rezerváciu. „0 hours“ umožňuje zrušenia až do začiatku stretnutia, zatiaľ čo „24 hours“ zabraňuje zrušeniam na poslednú chvíľu.

d. Dostupné hodiny (21)

Dostupnosť môžete nastaviť manuálne alebo použiť globálne nastavenia dostupnosti prepnutím možnosti Použiť globálnu dostupnosť.

e. Týždenná dostupnosť (22)

Môžete nakonfigurovať svoju dostupnosť pre túto konkrétnu udalosť.

• Týždenná dostupnosť: Nastavte predvolené časové úseky pre každý deň v týždni (22). V prípade potreby môžete definovať viacero časových úsekov v ten istý deň (23).

• Dostupnosť v konkrétne dni: Použite túto funkciu na pridanie konkrétnych dátumov, kedy ste k dispozícii, čím prepíšete bežný týždenný rozvrh. Je to užitočné pri pridávaní mimoriadnej dostupnosti v dňoch, keď zvyčajne nepracujete, alebo pre špeciálne jednorazové termíny.

Kliknite na + Pridať nový dátum (24) a potom kliknite na ikonu kalendára (25), aby ste vybrali konkrétne dátumy a časy, kedy chcete byť k dispozícii pre rezervácie.

5. Pokročilé nastavenia

Sekcia pokročilých nastavení vám umožňuje nastaviť konkrétne obmedzenia pre vašu udalosť:

a. Prírastky času začiatku (26): Nastavte, ako často sa budú zobrazovať časové úseky (napr. každých 15 minút).

b. Denný limit (27): Maximálny počet rezervácií za jeden deň.

c. Časová rezerva (28): Čas pridaný pred alebo po každej rezervácii, aby sa zabránilo stretnutiam tesne po sebe.

d. Zobrazenie časového pásma (29): Vyberte, či sa čas stretnutia zobrazí v časovom pásme hostiteľa alebo účastníka.

Ďalší krok: Keď sú základné údaje a dostupnosť vašej udalosti nastavené, ďalším krokom je pridať kalendár na stránku predajného lievika. Môžete sa naučiť, ako to urobiť pre bezplatné rezervácie alebo platené rezervácie.